Việc phát hành trái phiếu đợt này nhằm giúp VietinBank tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, HoSE: CTG) vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.
Cụ thể, theo phương án sửa đổi, VietinBank sẽ phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 8.000 tỷ như kế hoạch trước đó. Trong đó bao gồm: trái phiếu kỳ hạn 8 năm gồm CTG2230T2/01 và CTG2230T2/02, trái phiếu kỳ hạn 10 năm gồm CTG2232T2/01 và CTG2232T2/02. Tổng số lượng, tổng giá trị trái phiếu chào bán thành 2 đợt. Trong đó, chào bán ra công chúng đợt 1 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/01 và 3.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/01; chào bán đợt 2 gồm 1.500 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/02 và 2.500 tỷ đồng CTG2232T2/02.
Tổng số lượng và tổng giá trị phát hành trái phiếu cho 2 đợt của Vietinbank
Đợt 1 dự kiến được thực hiện trong quý 4/2022 – quý 1/2023, còn đợt 2 là từ quý 2/2023 đến quý 3/2023.
Ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu của Vietinbank
Đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, Vietinbank thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm từ ngày phát hành; trái phiếu kỳ hạn 10 năm, Vietinbank thực hiện quyền mua lại sau 5 năm.
VietinBank sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu) với các ngành nghề, lĩnh vực: Công nghệ chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt;…
Nếu số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank sẽ sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Về lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất.
Được biết vào ngày 31/08, Ngân hàng đã mua lại trước hạn toàn bộ 180 tỷ đồng trái phiếu CTGL2127011 (phát hành ngày 31/08/2017, đáo hạn ngày 31/08/2027). Ngày 25/10, Ngân hàng mua lại 750 tỷ đồng trái phiếu CTGL2127018. Ngày 14/11, tiếp tục mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG1727T2/01 (phát hành ngày 14/11/2017, đáo hạn ngày 14/11/2027). CTG dùng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh để mua lại số trái phiếu này.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu CTG tăng 4,88% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 25.800 đồng/ cổ phiếu.
etime.danviet.vn
Nguồn: VietinBank.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, HoSE: CTG) vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.
Cụ thể, theo phương án sửa đổi, VietinBank sẽ phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 8.000 tỷ như kế hoạch trước đó. Trong đó bao gồm: trái phiếu kỳ hạn 8 năm gồm CTG2230T2/01 và CTG2230T2/02, trái phiếu kỳ hạn 10 năm gồm CTG2232T2/01 và CTG2232T2/02. Tổng số lượng, tổng giá trị trái phiếu chào bán thành 2 đợt. Trong đó, chào bán ra công chúng đợt 1 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/01 và 3.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/01; chào bán đợt 2 gồm 1.500 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/02 và 2.500 tỷ đồng CTG2232T2/02.
Tổng số lượng và tổng giá trị phát hành trái phiếu cho 2 đợt của Vietinbank
Đợt 1 dự kiến được thực hiện trong quý 4/2022 – quý 1/2023, còn đợt 2 là từ quý 2/2023 đến quý 3/2023.
Ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu của Vietinbank
Đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, Vietinbank thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm từ ngày phát hành; trái phiếu kỳ hạn 10 năm, Vietinbank thực hiện quyền mua lại sau 5 năm.
VietinBank sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu) với các ngành nghề, lĩnh vực: Công nghệ chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt;…
Nếu số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank sẽ sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Về lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất.
Được biết vào ngày 31/08, Ngân hàng đã mua lại trước hạn toàn bộ 180 tỷ đồng trái phiếu CTGL2127011 (phát hành ngày 31/08/2017, đáo hạn ngày 31/08/2027). Ngày 25/10, Ngân hàng mua lại 750 tỷ đồng trái phiếu CTGL2127018. Ngày 14/11, tiếp tục mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG1727T2/01 (phát hành ngày 14/11/2017, đáo hạn ngày 14/11/2027). CTG dùng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh để mua lại số trái phiếu này.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu CTG tăng 4,88% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 25.800 đồng/ cổ phiếu.
Vietinbank sắp phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 8.000 tỷ
Việc phát hành trái phiếu đợt này nhằm giúp VietinBank tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
Nguồn: VietinBank.
.png "Sex :vozvn (20):"){kind=icon}
)
)
