Có Hình [Đam mê Trade vào hết đây] Giới thiệu cm kênh Đầu tư Hàng hóa phái sinh đã được nhà nước cấp phép và quản lý

[Dầu thô]
Các loại dầu thô vật chất của Mỹ cho thấy nhiều dấu hiệu suy yếu hơn vào thứ Năm khi các thương nhân nhận được những tín hiệu lẫn lộn về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn do Energy Aspects đăng tải, quan chức năng lượng hàng đầu của Ả Rập Xê Út cho biết, thỏa thuận hiện tại của OPEC+ về sản lượng dầu sẽ bị khóa cho đến cuối năm nay, đồng thời cho biết thêm rằng ông vẫn thận trọng với dự báo nhu cầu của Trung Quốc.

OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh như Nga, vào tháng 10 đã đồng ý cắt giảm mục tiêu sản xuất dầu 2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) cho đến cuối năm 2023. Và trong khi dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy thị trường việc làm của Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, thước đo sản xuất ở khu vực giữa Đại Tây Dương bất ngờ lao dốc.

Tuy nhiên, dầu thô Mars Sour đã tăng 30 cent lên mức trung bình của mức chiết khấu $1,00 trong bối cảnh giao dịch bấp bênh. Dầu thô WTI nội địa loại Midland suy yếu 10 xu xuống mức trung bình cao hơn 2,45 đô la so với dầu thô kỳ hạn của Mỹ.

Ủy ban Công nghiệp Bang Bắc Dakota đã báo cáo sự yếu kém từ các mỏ đá phiến Bakken, nơi dữ liệu sản xuất sơ bộ cho tháng 12 cho thấy mức giảm 12,9% so với mức của tháng 11. Sản lượng tháng 12 là 956.300 thùng/ngày, giảm so với mức khoảng 1,1 triệu thùng/ngày của tháng 11.

[ LÚA MÌ ]
Giá lúa mì diễn biến khá giằng co trong đầu phiên hôm nay, bất chấp việc hoạt động xuất khẩu của Mỹ có sự cải thiện trong tuần vừa rồi. Trong bối cảnh thị trường đang thiếu đi những thông tin cơ bản quan trọng, cùng với đó là tình hình xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua hành lang Biển Đen vẫn chưa có những tín hiệu mới mẻ, diễn biến của giá lúa mì trong đầu phiên hôm nay chủ yếu được chi phối bởi các yếu tố kỹ thuật. Do đó, chúng tôi nhận định rằng giá lúa mì sẽ không biến động quá mạnh trong phiên hôm nay.
Trong báo cáo Export Sales tối qua, USDA cho biết doanh số bán hàng lúa mì niên vụ 22/23 của Mỹ trong tuần từ ngày 03/02 tới ngày 09/02 đạt 209,847 tấn, tăng 59.7% so với tuần trước đó. Dù có sự cải thiện, nhưng so với các tuần trước đó, khối lượng bán hàng lúa mì trong tuần vừa rồi của Mỹ là tương đối thấp. Nó cho thấy nhu cầu đối với lúa mì Mỹ trên thị trường quốc tế vẫn chưa hồi phục đáng kể, trong khi nguồn cung toàn cầu đang khá dồi dào nhờ vụ mùa bội thu của các nước sản xuất lớn như Nga, Australia và Canada. Do đó, tác động “bullish” từ báo cáo Export Sales hôm qua là không quá mạnh và chỉ phần nào hỗ trợ cho đà tăng của giá.
Một thông tin khác mà các nhà đầu tư cần quan tâm trong ngày hôm nay đó là triển vọng thời tiết trong dài hạn của Argentina, khi mà hoạt động gieo trồng lúa mì năm nay của nước này sắp bắt đầu. Cụ thể, các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng hơn tác động của đợt hạn hán lịch sử tại Argentina, đặc biệt là tại các vùng nông nghiệp chính. Sự nóng lên toàn cầu sẽ dẫn đến nhiệt độ cao và khắc nghiệt hơn ở Argentina, khiến lượng mưa cung cấp cho nước này sẽ bị thu hẹp đáng kể. Dù vẫn còn khoảng 3 tháng nữa hoạt động gieo sạ lúa mì tại Argentina mới bắt đầu, nhưng với việc khí hậu đang diễn biến hết sức bất thường, có khả năng vụ lúa mì năm nay của nước này cũng sẽ không có một khởi đầu thuận lợi. Điều này sẽ ảnh hưởng tới triển vọng nguồn cung toàn cầu trong niên vụ tới và là yếu tố hỗ trợ giá lúa mì trong dài hạn.
Nhận định: Tác động “bullish” từ triển vọng thời tiết tiêu cực tại Argentina sẽ khá yếu do đây vẫn là một dự báo mang tính dài hạn, trong khi sự hồi phục của đồng Đô-la Mỹ đang thúc đẩy lực bán đối với lúa mì. Do đó, giá lúa mì có thể duy trì xu hướng giằng co trong phiên hôm nay.

[KHÍ TỰ NHIÊN]
Khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Mỹ tiếp tục giảm xuống dưới 2,3 USD/MMBtu vào thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020 và nghiêng về mức giảm 10% hàng tuần do thời tiết ôn hòa khiến nhu cầu sưởi yếu và lượng dự trữ cao hơn mức bình thường. Dữ liệu mới nhất của EIA cho thấy các tiện ích của Hoa Kỳ đã rút 100 bcf khí đốt khỏi kho lưu trữ vào tuần trước, ít hơn so với kỳ vọng của thị trường về mức giảm 109 bcf. Điều đó so với mức giảm 195 bcf trong cùng kỳ năm ngoái và mức giảm trung bình 5 năm là 166 bcf. Việc cắt giảm vào tuần trước đã làm giảm lượng dự trữ xuống còn 2,266 tcf, cao hơn 328 bcf so với thời điểm này năm ngoái và cao hơn 183 bcf so với mức trung bình 5 năm. Trong khi đó, lượng khí đốt chảy đến các nhà máy xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng do dòng chảy đến nhà máy xuất khẩu LNG của Freeport LNG tăng nhanh khi cơ sở này chuẩn bị thoát khỏi tình trạng ngừng hoạt động kéo dài 8 tháng do hỏa hoạn vào tháng 6 năm 2022.

[Thông tin thị trường]
Giá dầu lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần, nhờ sự lạc quan về nhu cầu của Trung Quốc, cùng với việc các nhà sản xuất lớn tiếp tục hạn chế sản lượng và kế hoạch kiềm chế nguồn cung của Nga. Kết thúc phiên 20/02, giá dầu thô WTI tăng 1.12% lên 77.41 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 0.99% lên 83.49 USD/thùng.
Thiếu vắng sự sôi động đến từ thị trường Mỹ vì kỳ nghỉ lễ, thanh khoản của thị trường giảm mạnh, tuy nhiên sức mua vẫn áp đảo khi mà các nhà phân tích kỳ vọng, nhập khẩu dầu của Trung Quốc sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm lọc dầu. Bloomberg ước tính, nhu cầu từ Trung Quốc sẽ tăng 800,000 thùng/ngày, lên mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 16 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.
Hiện Nga có kế hoạch cắt giảm 5% sản lượng dầu, tương đường khoảng 500,000 thùng/ngày, tuy nhiên, trước thời điểm này, xuất khẩu dầu thô trên biển của Nga đã tăng 25% lên 3.6 triệu thùng/ngày, trong tuần kết thúc ngày 17/02.

Ngoài các yếu tố cơ bản về cung cầu, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ, tuy nhiên do lạm phát ở Mỹ đã hạ nhiệt nên dư địa để Fed tăng lãi suất không còn nhiều. Đồng USD giảm giá so với các loại tiền tệ khác, phản ánh qua chỉ số Dollar Index giảm về 103.86 điểm, đã làm cho chi phí đầu tư và kinh doanh dầu thô trở nên rẻ hơn, hỗ trợ giá dầu phục hồi trong hôm qua.

[DẦU THÔ]
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm xuống dưới mốc 77 USD/thùng vào thứ Ba do lo ngại kéo dài về suy thoái nhu cầu do suy thoái kinh tế gây ra bù đắp cho triển vọng nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn. Dữ liệu kinh tế nóng hơn dự kiến của Hoa Kỳ làm dấy lên mối lo ngại về việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tại thời điểm hàng tồn kho tiếp tục tăng. Giữ mức giá sàn, Nga gần đây đã công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày trong tháng 3, 5% tổng sản lượng, một sự trả đũa đối với lệnh cấm nhập khẩu bằng đường biển của châu Âu và trần giá đối với các sản phẩm dầu của Nga. Đồng thời, IEA và OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2023, với lý do tiêu thụ cao hơn từ Trung Quốc.

[KHÍ TỰ NHIÊN]
Giá khí đốt tự nhiên tương lai của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm rưỡi vào thứ Ba sau dự báo về thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm vào tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Khí tự nhiên Nymex tháng trước cho đợt giao hàng tháng 3 đã kết thúc -8,8% xuống còn 2,073 USD/MMBtu, giảm lần thứ năm trong sáu phiên và giá trị thanh toán thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2020.

[CÀ PHÊ ROBUSTA]
Với Robusta, những thông tin cơ bản trên thị trường vẫn đang diễn biến trái chiều. Một mặt, nhu cầu đẩy hàng suy yếu từ phía nông dân Việt Nam với số liệu xuất khẩu giảm nhẹ trong 15 ngày đầu tháng 02 so với cùng kỳ tháng trước có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cà phê khởi sắc. Mặt hàng, tồn kho Robusta trên Sở ICE London tăng liên tục trong các phiên gần đây, đẩy tồn kho lên mức cao nhất trong gần 1 tháng sẽ phần nào gây sức ép khiến đà tăng suy yếu.

Về mặt kỹ thuật, đường MACD giao với đường Signal ở trên mức 0 và hướng lên, kết hợp với giá ở cạnh trên của dải Bollinger Bands mở rộng, thể hiện giá vẫn còn động lượng tăng. Trong khi đường RSI đã nằm ở vùng quá mua tại mức 73.52%, dấu hiệu cho 1 sự điều chỉnh kỹ thuật. Cùng với thông tin cơ bản tác động trái chiều, giá Robusta khả năng cao vẫn có thể tăng nhẹ lên mức 2,150 USD/tấn.

[DẦU ĐẬU TƯƠNG]
Đối với dầu đậu, tình trạng nguồn cung thiếu hụt ngắn hạn đang diễn ra ở 1 số quốc gia như Bangladesh, nước nhập khẩu dầu đậu lớn thứ 3 là thông tin sẽ tác động “bullish” tới giá mặt hàng này.
Nhận định: Giá dầu đậu đã phá vỡ vùng đỉnh trước cho thấy tín hiệu đà tăng có thể sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng giá có thể sẽ hướng lên vùng 63.5

BÔNG (COTTON)
Thị trường kỳ hạn bông giảm dần đà tăng đầu phiên ngày thứ Năm, nhưng vẫn kết thúc ngày đen tối từ 11 đến 28 điểm. OI sơ bộ trong hợp đồng tháng 3 giảm xuống chỉ còn 24 hợp đồng.

Diễn đàn Ag Outlook của USDA đã chốt diện tích bông năm 2023 của Hoa Kỳ ở mức 10,9 triệu mẫu Anh. Con số này giảm từ 13,76m so với ngày 22/23, nhưng tỷ lệ từ bỏ dự kiến sẽ giảm từ 45,9% xuống 18,3%. Tổng sản lượng dự kiến sẽ cao hơn 7,6% ở mức 15,8 triệu kiện. Diễn đàn Outlook phát hành các dự án xuất khẩu tăng 15% hàng năm lên 13,8 triệu kiện và giá trị thực hiện giảm 300.000 xuống 4 triệu kiện. Giá tại cổng trang trại được dự đoán là 80 cent/lb.

.

[Thông tin thị trường]
Báo cáo doanh số bán hàng hàng tuần tính đến 16/2 cho thấy dữ liệu bán hàng Ngô, đậu tương giảm trong khi bán hàng Lúa Mỳ tăng.

[Dầu đậu tương]
Giá dầu đậu tương đã sụt giảm mạnh, do triển vọng nguồn cung nới lỏng tại Argentina. Theo Liên đoàn Nông nghiệp Argentina (FAA), nông dân nước này sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào tuần tới để kêu gọi xóa bỏ thuế xuất khẩu, hỗ trợ tài chính và cải thiện thị trường tiền tệ của Argentina. Nếu cuộc biểu tình diễn ra trên quy mô lớn, chính phủ nước này có thể sẽ phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ nông dân đẩy mạnh xuất khẩu, gây sức ép lên giá. Đối với khô đậu tương, xu hướng giằng co vẫn đang được duy trì và giá chỉ tăng nhẹ gần 0.4%.

[LÚA MỲ]
Mùa vụ của Mỹ đang trải qua giai đoạn ngủ đông khá thuận lợi khi không phải trải qua các mô hình thời tiết cực đoan. Tổng diện tích cả vụ đông và vụ xuân dự báo đạt 49.5 triệu mẫu, tăng tới 8.3% so với năm ngoái. Trong khi đó, nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu suy yếu do áp lực lạm phát ảnh hưởng lên nền kinh tế thế giới nên giá lúa mì nên xét về dài hạn trong quý II tới, giá lúa mì thế giới có thể giảm 10 - 15% nữa để quay trở lại vùng giá năm 2020. Còn trong ngắn hạn, Công ty tư vấn nông nghiệp IKAR cho biết, giá FOB đối với lúa mì chứa 12.5% protein từ Biển Đen của Nga đã giảm 3 USD/tấn trong tuần vừa rồi, xuống còn 299 USD/tấn. Theo các nhà phân tích của IKAR, nhu cầu nhập khẩu lúa mì trên thế giới có sự suy yếu, cùng với sự cạnh tranh của lúa mì từ châu Âu và Australia, đã khiến giá lúa mì xuất khẩu của Nga sụt giảm trong tuần trước. Đây cũng là yếu tố tạo áp lực lên giá lúa mì CBOT.
Triển vọng nguồn cung toàn cầu nới lỏng sẽ tiếp tục là yếu tố tạo sức ép lên giá lúa mì trong dài hạn. Bên cạnh đó, việc giá liên tục phá vỡ các hỗ trợ kĩ thuật quan trọng cũng là xác nhận cho việc lực bán đang được đẩy mạnh. Trong phiên hôm nay, giá có thể hướng xuống vùng 690.

[KHÍ TỰ NHIÊN]
Giá khí đốt tự nhiên được giao dịch giảm mạnh trong suốt phần lớn phiên do hoạt động chốt lời, chỉ để thấy một làn sóng mua đột ngột ngay trước khi tiếng chuông đóng cửa cho phép thị trường kiếm được mức tăng nhỏ 0,6% với giá đóng cửa là $2,747 /mmBtu. Mức tăng đánh dấu ngày tăng thứ năm liên tiếp và tăng 33% trong năm phiên đó. Các cơn bão mùa đông trong tuần này quét qua phần lớn vùng Trung Tây và Bờ biển phía Đông -- cả hai đều là những khu vực tiêu thụ khí đốt chính -- là chất xúc tác chính cho sự phục hồi của giá, và thị trường kết thúc với mức tăng hàng tháng 2,3% trong tháng Hai. Tuy nhiên, trong cả năm, giá vẫn thấp hơn 39%.

[CÀ PHÊ ROBUSTA]
Những thông tin cơ bản trên thị trường cùng đang cho thấy bức tranh khá trái chiều về Robusta. Kỳ vọng nguồn cung tích cực hơn khi Indonesia đã bắt đầu thu hoạch và cung ứng nguồn cung mới ra thị trường, kết hợp với tồn kho Robusta trên Sở ICE London tăng liên tục trong thời gian gần đây lên 70,130 tấn, mức cao nhất trong gần 2 tháng đang là yếu tố gây sức ép lên giá. Trong khi số liệu xuất khẩu vẫn giảm trong năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy việc hạn chế xuất khẩu vẫn còn và đang là yếu tố hỗ trợ giá và kìm hãm đà giảm.

Về mặt kỹ thuật, các chỉ báo cho thấy động lượng giảm vẫn còn trên khung H4. Đường MACD giao với đường Signal ở trên mức 0 và đang hướng xuống, kết hợp với giá dao động bên dưới đường trung bình động MA20. Dải Bollinger Bands có xu hướng thắt chặt. Kết hợp với diễn biến trái chiều của thông tin cơ bản, giá Robusta có thể sẽ giằng co trong khoảng 1,112 – 1,155 USD/tấn.

[ĐỒNG]
Mỏ Grasberg, mỏ đồng lớn thứ hai thế giới, đã hoạt động trở lại bình thường sau lũ lụt
Công ty khai thác đồng Freeport Indonesia đã khôi phục lại hoạt động khai thác tại mỏ đồng khổng lồ Grasberg của họ ở vùng Papua của Indonesia, sau khi mỏ này bị lũ lụt tấn công, một phát ngôn viên của công ty cho biết hôm thứ Tư. Mỏ Grasberg là mỏ đồng lớn thứ hai thế giới với sản lượng đứng thứ 9 toàn cầu.

Trước đó vào ngày 12/02, công ty đã buộc phải ngừng hoạt động tại mỏ Grasberg sau khi mưa lớn và bùn chảy xuống gây hư hỏng cơ sở vật chất, một băng chuyền tại mỏ đã bị lũ cuốn trôi, làm gián đoạn quá trình vận chuyển quặng.

Thông tin này tiếp tục mang lại tín hiệu tích cực cho nguồn cung đồng toàn cầu khi trước đó tại Peru, công ty khai thác First Quantum thông báo sắp đạt được thỏa thuận với chính phủ Panama về một hợp đồng mới cho mỏ đồng Cobre Panama và vào thứ Ba Chile công bố sản lượng đồng tháng 01 tăng 1.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này sẽ làm giảm bớt lo ngại nguồn cung đồng gián đoạn và giảm áp lực tới giá đồng trong phiên.

[Thông tin thị trường]
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa phát hành báo cáo Xuất khẩu hàng tuần (Export Sales) với các số liệu quan trọng trong tuần từ 17/02 đến 23/02 khối lượng bán hàng của cả ba mặt hàng niên vụ 22/23 đều thấp hơn so với tuần trước.

[CÀ PHÊ ROBUSTA]
Với Robusta, các thông tin cơ bản vẫn thiên hướng tác động “bearish” đến giá với nguồn cung đang dần được củng cố. Việc Indonesia bắt đầu thu hoạch và Brazil chuẩn bị thu hoạch vào tháng 4 tới sẽ giúp nguồn cung được nới lỏng hơn, từ đó tiếp tục gây sức ép đến giá.

Trong tuần này, Tổng cục Hải quan sẽ công bố số liệu xuất khẩu sơ bộ trong tháng 2 tại Việt Nam, đây sẽ là thông tin đáng chú ý và có tác động lớn đến diễn biến giá.

Về mặt kỹ thuật, đường MACD giao với đường Signal ở dưới mức 0 nhưng hướng lên. Giá dao động ngay dưới đường trung bình động MA20 của dải Bollinger Bands đang chếch xuống. Kết hợp với thông tin cơ bản thiên hướng tác động “bearish”, giá Robusta trong phiên hôm nay có thể vẫn hướng về mức 2,140 USD/tấn.

[Thông tin thị trường]
Các cuộc đình công tiếp tục tại các nhà máy lọc dầu của Pháp và việc giao hàng bị đình chỉ tại các cơ sở của TotalEnergies

Trong ngày hôm nay, người phát ngôn của công ty cho biết việc giao hàng từ các nhà máy lọc dầu của TotalEnergies bị đình chỉ do hành động đình công mới được kích hoạt bởi kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ. Các cuộc đình công tiếp tục diễn ra tại các nhà máy lọc dầu của Esso của ExxonMobil ở Fos ở miền Bắc nước Pháp và ở Port Jerome ở miền Nam nước Pháp, ngăn chặn hoạt động giao nhiên liệu.

Phát ngôn viên của công ty nói rằng khoảng 90% công nhân của Fos hiện đang đình công và 20% ở Port Jerome. Theo TotalEnergies, có 54% trong số 269 công nhân nhà máy lọc dầu đang làm việc vào thứ Tư tuần này đã đình công. Trước đó, vào hôm qua có 1.28 triệu người đã xuống đường trong các cuộc biểu tình trên khắp đất nước. Các công đoàn đang cố gắng gây áp lực lên chính phủ, lần đầu tiên kể từ khi phong trào phản đối bắt đầu vào cuối tháng 1, quyết định lựa chọn đình công luân phiên trong tương lai, ít nhất là trong một số lĩnh vực, bao gồm cả tại nhà máy lọc dầu của TotalEnergies

[KIM LOẠI]
Triển vọng của nhóm kim loại quý đang trở nên tiêu cực hơn khi mà áp lực lãi suất vẫn neo giá đồng USD ở mức cao. Công cụ theo dõi của CME cho thấy xác suất cho kịch bản tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản đã tăng lên hơn 80% trong phiên hôm qua.
Với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng hồi phục 1.31% lên 4.02 USD/pound, sau phiên giảm về mức thấp nhất trong vòng hai tuần. Cũng như các mặt hàng kim loại quý, sức mua trên thị trường đồng được khôi phục khi đồng USD không còn tăng mạnh. Triển vọng tiêu thụ đồng đang mờ nhạt đi trong thời gian gần đây, tuy nhiên vẫn còn những lo ngại về nguồn cung thúc đẩy đà tăng của giá đồng.Công ty khai thác hàng đầu thế giới, BHP, cũng ước tính nguồn cung đồng vẫn ít hơn so với nhu cầu tiêu thụ, bởi nên đã liên tục đầu tư vào các dự án thăm dò các mỏ đồng trên toàn cầu. Việc sản xuất đồng trên thế giới hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn, khi các công ty phải cạnh tranh để thu hút nhân lực.
Trái lại, giá quặng sắt trên Sở Giao dịch Singapore giảm nhẹ 0.09% về 126.84 USD/tấn. Xu hướng đi ngang kéo dài khi mà thị trường vắng bóng các tin tức mới cho thấy triển vọng tiêu thụ sắt sẽ được cải thiện. Bên cạnh đó, việc lãi suất cao hơn toàn cầu cũng sẽ khiến cho nhu cầu tiêu thụ sắt thép suy yếu và kìm hãm đà tăng của giá. Việc giá sắt vẫn neo ở mức cao như hiện nay vẫn được củng cố nhờ kỳ vọng tiêu thụ của Trung Quốc, tuy nhiên yếu tố này không đủ để thúc đẩy giá bứt phá.

[Tín hiệu giao dịch]

Cafe Robusta Brazil là nước xuất khẩu số 2, hiện tại đang chuẩn bị thu hoạch trong tháng 3-5, cơ hội giao dịch săp tới bán Cafe khi nguồn cung ra thị trường nhiều lên giá có xu hướng giảm. Trực quan trên đồ thị kĩ thuật khung W Cafe đang gặp cản tại trendline tuần.

Điểm bán 2200-2220
STP 2300
TP1 2000
TP2 1800

[DẦU THÔ]
Giá dầu WTI nối dài đà giảm trong sáng nay khi đã có lúc đánh mất mốc 74 USD/thùng. Sự hồi phục nhẹ của đồng USD trong phiên sáng đã gây sức ép lên các thị trường hàng hóa nói chung, trong đó có thị trường dầu.

Sức bán trên thị trường gia tăng, khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về các rủi ro liên đới từ vụ phá sản của Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB). Thị trường tỏ ra đặc biệt lo ngại về rủi ro thanh khoản trên thị trường tài chính dưới áp lực lãi suất. Tuy nhiên sự kiện này cũng đã làm dấy lên kỳ vọng rằng áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ giảm bớt. Hiện tại, mức đỉnh lãi suất được dự báo đã giảm về 5.15%, thấp hơn so với mức 5.75% sau cuộc điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Trong phiên hôm nay, thị trường dầu sẽ đón nhận hai tin tức quan trọng và sẽ là yếu tố dẫn dắt giá. Về phía cung cầu, báo cáo tháng 3 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình cung cầu dầu thô trên thế giới hiện nay. Trong bối cảnh triển vọng tiêu thụ dầu xấu đi vì các yếu tố vĩ mô, báo cáo tháng của OPEC sẽ chỉ hỗ trợ giá dầu khi cho thấy mức độ mất cân bằng đáng báo động, có thể xuất phát từ việc sản lượng của OPEC sụt giảm hoặc nhu cầu tiêu thụ gia tăng mạnh mẽ trong cuối năm nay.

Tuy nhiên, tác động từ các báo cáo này có thẻ bị lu mờ trước một số liệu kinh tế quan trọng là chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Nếu lạm phát Mỹ tăng mạnh hơn dự báo đây sẽ là tin tức tiêu cực đối với thị trường dầu thô. Trái lại, nếu lạm phát cho thấy sự hạ nhiệt, đồng USD sẽ tiếp tục sụt giảm mạnh mẽ khi tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư được cởi bỏ, nhất là sau các sự kiện tiêu cực trong tuần vừa qua.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu đang tiếp tục giảm và kiểm nghiệm lại khu vực hỗ trợ 73.5 USD. Giá có thể sẽ giảm về mức thấp hơn, 70 – 71 USD. Chỉ số RSI cũng cho thấy lực bán rất áp đảo. Nhà đầu tư chưa nên mở vị thế mua mà nên chờ đợi các tin tức. Nếu trong phiên tối, chỉ số CPI tích cực và báo cáo của OPEC không quá bất ngờ, nhà đầu tư có thể mở vị thế mua trong khoảng 73 – 73.5 USD, với kỳ vọng chốt lời ở mức 74.7 USD.

[Tin tức thị trường]
Báo cáo của API cho biết tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng trong khi các sản phẩm khác giảm
Báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API) trong tuần kết thúc ngày 10/03 như sau:

Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 1.2 triệu thùng, đúng theo mức dự đoán tăng 1.2 triệu thùng của giới phân tích.

Tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 2.9 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích về mức giảm 1.2 triệu thùng.

Tồn kho xăng giảm 4.6 triệu thùng, so với dự đoán giảm giảm 1.8 triệu thùng của giới phân tích.
"Dự báo của API không còn có sức nặng đối với thị trường như vài năm trước, tuy nhiên vẫn có ảnh hưởng nhất định đến thị trường dầu thô, ít nhất tới trước giờ báo cáo tối nay của EIA. Tồn kho dầu của Mỹ tăng nhưng tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất giảm mạnh hơn dự báo của thị trường, có thể sẽ hỗ trợ cho đà phục hồi của giá dầu"

[Tin tức thị trường]
EIA báo cáo tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng mạnh hơn so với dự đoán của thị trường và API

Mặc dù tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng, nhưng tồn kho xăng và nguyên liệu chưng cất đều bị cắt giảm so với báo cáo trước có thể là dấu hiệu cho thấy mức tăng này sẽ khó có thể tiếp tục được duy trì. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các số liệu báo cáo hôm nay nhiều khả năng sẽ mang tính "bullish" đối với giá dầu thô. Đối với ngô, thông tin sản lượng ethanol được duy trì trên mức 1 triệu thùng mỗi ngày tiếp tục khẳng định nhu vầu tiêu thụ ngô trong sản xuất ethanol. Tuy sẽ không phải là yếu tố đủ mạnh đề giúp giá đảo chiều xu hướng giảm ngắn hạn, nhưng thông tin này sẽ phần nào hạn chế đà giảm của giá.

[CAFE ROBUSTA]
Với Rubusta, thị trường vẫn tiếp tục hấp thụ thông tin về nguồn cung nới lỏng có sẵn. Đồng thời, tồn kho Robusta trên Sở ICE London tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng khi đã đạt 74,330 tấn, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung đang nới lỏng, đà tăng tồn kho hiện tại có thể sẽ nối dài và tiếp tục gây sức ép lên giá.
Về mặt kỹ thuật, đường MACD cắt đường Signal ở dưới mức 0 nhưng hơi chếch lên, trong khi giá đang có sự hồi nhẹ nhưng gặp phải lực cản tại vùng 2,076 USD và đường RSI đang nằm sát tại vùng quá bán ở mức 31.89%. Như vậy, giá Robusta trong phiên hôm nay có thể sẽ dao động trong khoảng 2,044 – 2,080 USD/tấn.

[KHÍ TỰ NHIÊN]
Giá khí đốt tự nhiên đóng cửa trong ngày cao hơn 3,1% ở mức 2,514 USD/mmBtu với kỳ vọng rằng dư cung có thể bắt đầu thu hẹp trong những tuần tới do một số đợt lạnh cuối mùa đông. EIA cho biết sáng nay trong báo cáo hàng tuần của mình rằng dự trữ khí đốt đã giảm ít hơn bình thường 58 tỷ feet khối vào tuần trước và nguồn cung cấp cao hơn 22% so với bình thường hiện cao hơn 24% so với bình thường. Nhưng nhiệt độ đã trở nên lạnh hơn bình thường ở một số vùng của đất nước trong vài ngày qua, điều mà các nhà phân tích cho rằng có thể dẫn đến sự sụt giảm lớn hơn bình thường trong các báo cáo sắp tới. Điều đó mang lại cho các nhà đầu tư lạc quan một điều gì đó để bám vào thị trường mà giá đã giảm 44% từ đầu năm đến nay.